07Skill 07 · Ventas
De la propuesta comercial al contrato
Un presupuesto o brief se convierte en una propuesta pública e interactiva que el cliente puede aceptar; después, la misma skill recupera lo aceptado y prepara el contrato en Word.
De qué va
Convierte un presupuesto o brief en una propuesta publicada como site: alcance, precios y condiciones navegables, con un bloque de aceptación que deja registro con fecha y versión. Cuando el cliente acepta, la misma skill prepara el contrato en Word con exactamente lo aceptado, como borrador pendiente de revisión legal.
- Modelo recomendado
- Agente con herramientas
- Formato
- ZIP · Skill completa
- Resultados clave
- 3
Descarga el ZIP, arrástralo al chat y escribe «Instala esta skill». Si no aparece esa opción: Plugins → Skills → Crear → Subir desde tu ordenador. El mismo ZIP se puede subir a Claude o añadirse a un agente desde Build → Skills en Copilot Studio.
Para lanzarla
En un chat escribe $ y selecciona:
$propuesta-interactivaSi no aparece con $, selecciónala con una mención @ o pídela por su nombre.
Lo que entrega
- Site público
- Aceptación registrada
- Contrato Word
La plantilla de contrato incluida es un recurso de estructura, no asesoramiento jurídico. El contrato se entrega como borrador pendiente de revisión profesional.
Conectores recomendados
Solo si el presupuesto o los datos del cliente están en un repositorio o CRM. Puedes adjuntarlos directamente.
Google DriveLee documentos y archivos guardados en tu Drive.
SharePoint / OneDriveAccede a documentos corporativos de Microsoft 365.
HubSpotConsulta contactos, negocios y actividad comercial.
Conecta solo servicios autorizados por tu organización.
Capacidades
El prompt de esta skill
Cómo pedírselo, paso a paso
Copia este prompt en el chat con la skill instalada y cambia lo que va entre corchetes por tus datos. La estructura es siempre la misma: contexto y rol, tarea, especificaciones, criterios de calidad, formato y verificación.
$ propuesta-interactiva01Contexto y rol
Actúa como un responsable de propuestas comerciales que redacta claro y no promete nada que no esté acordado.
El contexto es adjunto el presupuesto para [CLIENTE] sobre [SERVICIO O PROYECTO]. Mi empresa es [EMPRESA] y el importe total es [IMPORTE] con [CONDICIONES DE PAGO].
02Consulta / Tarea
Tu tarea es convertir ese material en una propuesta publicada como site, con bloque de aceptación que deje registro.
El objetivo es que el cliente entienda la oferta en cinco minutos desde el móvil y pueda aceptarla dejando constancia.
03Especificaciones
- · Modo: [PROPUESTA / CONTRATO A PARTIR DE UNA ACEPTACIÓN EXISTENTE]
- · Validez de la oferta: [DÍAS]
- · Forma de pago: [FORMA DE PAGO]
- · Idioma: [IDIOMA]
- · Visibilidad: publícala sin indexar y dame por separado el enlace público y el de cliente
- · Requisitos obligatorios: precio total, impuestos y condiciones en un único lugar
04Criterios de calidad
La respuesta debe:
- · Reflejar exactamente el alcance, los precios y las exclusiones del material que te doy.
- · Dejar registrada la aceptación con nombre, cargo, fecha y versión de la propuesta.
- · No añadir al contrato ninguna cláusula que no estuviera en la propuesta aceptada.
- · Marcar como pendiente cualquier dato que no conste, en lugar de rellenarlo.
- · Evitar inventar cláusulas, plazos o penalizaciones y presentar el contrato como definitivo.
05Formato de respuesta
Entrega la propuesta como site publicado y, cuando haya aceptación, el contrato como borrador en Word con nota de revisión legal.
- Contexto y objetivo del proyecto
- Alcance y entregables
- Calendario
- Inversión y condiciones
- Siguiente paso con el bloque de aceptación
06Verificación
Antes de entregar la respuesta final:
- · Comprueba que el precio total, los impuestos y las condiciones coinciden con el material original.
- · Comprueba que la propuesta se lee bien en móvil y en menos de cinco minutos.
- · Antes de generar el contrato, confirma que existe registro de aceptación y a qué versión corresponde.
- · Enumera los datos que faltan y los supuestos que has tenido que hacer.